Mitte der 70er Jahre versorgt ein US-Journalist im kommunistischen Laos die ausländischen Nachrichtenblätter mit geheimen, regierungsfeindlichen Informationen. Der Geheimdienstchef will den Spion mit Hilfe einer Einheimischen entlarven. Doch diese verliebt sich in den Amerikaner und flüchtet nach seiner Ausweisung zu ihm. Auf einer wahren Begebenheit basierender Reißer, der sich vergeblich um einen authentischen Anstrich bemüht und Zeitgeschichte nur für seine Zwecke ausbeutet. Das politische Elend Indochinas ist lediglich Staffage für das Duell der beiden Männer.
