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Eine junge Frau, die ihren Stiefvater, der ihre Mutter ermordete, mit ihrer Zeugenaussage ins Gefängnis brachte, wird 20 Jahre später von Albträumen heimgesucht, nachdem sie dem Haftentlassenen am Grab der Ermordeten begegnet. Ein Killer im Clownkostüm scheint ihr Leben zu bedrohen. Lose an den Kult-Horrorfilm "Tanz der toten Seelen" (1962) angelehnter Film, der in allen Belangen von der Schlampigkeit seiner Macher zeugt. Weder Personen noch Geschichte sind überzeugend entwickelt, schlechte Darsteller machen den Film im wahrsten Sinne zum Horror.