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Seitdem die weißen Wölfe den Menschen den Rücken gekehrt haben, sind sie der Willkür der Hyänen ausgesetzt. Auch das Dorf eines aufgeweckten Jungen wird von ihnen überfallen, die Bewohner werden als Sklaven ins Reich der Affen verkauft. Der Junge entkommt und macht sich auf die Suche nach einem Zauberer, mit dessen Hilfe er zum Retter der Menschheit werden will. Der visuell auslandende russische Animationsfilm ist von vielen Konflikten und Figuren geprägt. Als packende Mischung aus Abenteuer und moralischer Fabel richtet er sich auch durch düstere Passagen und eine gewaltige Schlacht primär an Jugendliche.
- Ab 12.