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Nachdem ein Mann bei der Geburtstagsfeier seines Sohns als Clown aufgetreten ist, kann er das Kostüm nicht wieder abstreifen. Stattdessen verschmilzt das dämonische Kleidungsstück immer weiter mit ihm und beginnt ihn auch psychisch zu seinen Ungunsten zu verändern. Passabel inszenierter Horrorthriller mit einer halbwegs originellen Grundidee, die aber den Film nicht trägt. Anflüge von schwarzem Humor werden zugunsten repetitiver, blutiger Slasher-Szenen aufgegeben.