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Auf der Flucht vor den Manchu erhält ein junger Heißsporn in einem Kloster Unterschlupf, wo er in den geheimen Kampftechniken der Shaolin unterrichtet werden soll. Doch er kann sich nicht ins Klosterleben einordnen und gerät in eine Falle des Gouverneurs, der ebenfalls an den geheimen Kampfkünsten der Mönche interessiert ist. Einer der letzten Martial-Arts-Filme des Shaw-Studios mit einer Vielzahl akrobatischer Kämpfe. Die dünne Geschichte mündet in eine aufwändig choreografierte Massenszene.