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Zwei Brüder, die im Mittelalter zum Werwolf bzw. Vampir mutierten, erwachen aus Jahrhunderte langem Schlaf und träumen von der Gründung einer Rasse, der sie als Gott vorstehen können. Eine in Latex und Leder gewandete Vampirjägerin und ihr Begleiter, ein Hybride aus Mensch, Vampir und Werwolf, stellen sich ihren Allmachtsfantasien entgegen. Der Versuch einer Verschmelzung zweier Urmythen der Gruselliteratur scheitert an handwerklichem Unvermögen und intellektueller Ignoranz.