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Ein Mischling und sein schwarzer Freund, die im London des Jahres 1977 einen Piratensender betreiben, entzweien sich über beruflichen und privaten Problemen, werden in einen Mordfall im Homosexuellen-Milieu verwickelt und versöhnen sich schließlich wieder. Mit viel Funk- und Soul-Musik unterlegtes Zeitgemälde, das das Lebensgefühls seiner vorwiegend schwarzen Protagonisten zu porträtieren vorgibt, aber streckenweise spekulativ ist und letztlich einer naiv-oberflächlichen Betrachtungsweise verhaftet bleibt.