1766 geht in der Bergregion Gévaudan in Südfrankreich die Angst vor einer Bestie um, das unschuldige Bürger zerstückelt. Der Chevalier Grégoire de Fronsac (Samuel Le Bihan), ein Naturforscher und Tierpräparator, soll im Auftrag des Königs die Suche unterstützen.
Zusammen mit seinem Blutsbruder Mani (Mark Dacascos) taucht der Chevalier ins ausgelassene Leben des Provinzadels ein. Er beginnt eine Affäre mit der geheimnisvollen Kurtisane Sylvia (Monica Bellucci), lernt den charismatischen Adligen de Morangias (Vincent Cassel) kennen und verliebt sich in dessen junge Schwester Marianne (Émilie Dequenne). Nur Die Jagd nach der Bestie bleibt ohne Erfolg.
Um seine Allmacht zu demonstrieren, lässt der König einen Wolf erschießen und weist de Fronsac an, das Tier zu einer monströsen Kreatur auszustopfen. Doch schon bald wird ein weiteres Opfer aus Gévaudan gemeldet.
Eine vor allem in der optischen Gestaltung aufwändige, düstere und weitgehend spannende Mischung aus Fantasy-, Horror- und Kriminalfilm im Gewand eines Mantel- und Degenabenteuers. Der historische Rahmen der auf überlieferten Ereignissen beruhenden Handlung wird dabei in der Inszenierung von Christophe Gans stets miteinbezogen. - Ab 18.