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Aus unerfindlichen Gründen verwandelt sich ein ständig von Albträumen geplagter Mann zu einem Monster, was nachvollziehbarerweise seine Beziehung arg strapaziert. Ein undurchdachter Versuch, Experimental-Trash à la „Testuo“ mit Literatur à la „Die Verwandlung“ zu verbinden, was nur zu einem wenig unterhaltsamen Horror-Drama reicht.