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North Carolina 1963: Um seine Wahl zum Gouverneur nicht zu gefährden, schickt ein Kandidat seine Tochter, die einen unehelichen Sohn groß zieht, ins Exil nach Wyoming, wo beide für Unruhe sorgen. Während sich die junge Frau mit einem Blackfoot-Indianer einlässt, findet der Sohn Spaß an der hübschen Nachbarstochter. Gut gespielte Tragikomödie nach einem amerikanischen Kultroman, der dem bigotten Selbstbewusstsein der schweigenden Mehrheit eine außergewöhnliche "Coming-of-Age"-Geschichte entgegenhält.