Sawdust Tales

Die Truppe eines kleinen Zirkus auf der Flucht vor dem Bürgerkrieg strandet in einer Hafenstadt, von wo aus die Flucht per Schiff organisiert werden soll. Da sich der Fluchthelfer verspätet, werden Vorstellungen improvisiert. Während dieser Zeit verliebt sich der junge Seiltänzer der Truppe in eine Meerjungfrau, die als Jahrmarktsattraktion im Ort gastiert, und führt beinahe das Zerwürfnis mit seinem väterlichen Freund herbei, ebenfalls einem Seiltänzer. Als der junge Mann den Tod findet, bleibt der Alte verzweifelt zurück; zuvor befreit er allerdings die Nixe. Allegorisches Märchen mit überirdisch wirkenden Bildern, das sinnbildhaft Vertreibung und Exil beschreibt.