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Ein New Yorker Polizeidetektiv soll gemeinsam mit einem jüngeren Kollegen einen Gangster der Yakuza, der japanischen Mafia, in Osaka abliefern. Gegen den Widerstand der Behörden kommt er in der ihm fremden Welt einem Bandenkrieg und einer großangelegten Geldfälscher-Aktion auf die Spur. Die überwiegend unoriginelle Handlung wird in faszinierend düsteren, atmosphärisch dichten Szenen erzählt, ohne dadurch jedoch entscheidend an Profil zu gewinnen.