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Ein Deutscher fährt durch Kalifornien und sucht nach einer Frau aus seiner Vergangenheit, die er in einer amerikanischen Buchautorin wiederentdeckt zu haben glaubt. Dabei freundet er sich mit zwei Prostituierten an, die in der Wüste erotische Videos drehen. Losgelöst von Zeit oder Logik kreist der Film um Sehnsucht und Wirklichkeit, erträumte und konkrete Begegnungen. Die fragmentarische Handlung wird von langen Autofahrten durch ein menschenleeres, ausgedörrtes Land, Musik oder Off-Kommentaren unterbrochen. Landschaft, Erotik und Realitätsverlust verleihen dem Film einen experimentellen Charakter, der sich gängigen Sehgewohnheiten widersetzt.