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In einem Wolfsrudel bricht ein heftiger Machtkampf um die Position des neuen Anführers aus, was einen zurückhaltenden Kandidaten davontreibt. Als dieser durch Magie versehentlich in ein Schaf verwandelt wird, muss er sich vor den anderen Wölfen in einer nahen Kolonie verstecken. Deren Bewohner leben in ständiger Angst vor einem Angriff, was die Lage des Wolfs im Schafpelz nicht einfacher macht. Abenteuerlicher Animationsfilm aus Russland, handwerklich solide, in der Handlung sehr vorhersehbar und eintönig. Auch für junge Zuschauer wird das Vergnügen durch konturarme Figuren gemindert.
- Ab 8.