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Der Sohn eines mächtigen chinesischen Generals nimmt im Jahr 986 n. Chr. an einem Wettbewerb der Kampfkünste teil, um die Hand einer Prinzessin zu gewinnen, tötet dabei aber unbeabsichtigt den Sohn eines Erzfeindes seiner Familie. Als es zu kriegerischen Auseinandersetzungen mit einem verfeindeten Clan kommt, wollen sich die beiden tragisch verbundenen Häuser versöhnlich geben und gemeinsam an die Spitze eines 60.000 Mann starken Heeres stellen, dann aber kommt es zu Verrat und verhärteten Fronten. Aufwändig in Szene gesetzter historischer Kriegsfilm mit zahlreichen Massen- sowie sorgfältig choreografierten Martial-Arts-Szenen, bei denen man freilich kaum den Überblick über die wechselnden Fronten bewahren kann und eher auf die äußeren Schauwerte als auf die menschlich tragischen Konflikte gelenkt wird.
- Ab 16.