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Korea im 14. Jahrhundert: Ein König, der einem Leibwächter zugetan ist, soll aus Gründen der Staatsräson eine chinesische Prinzessin heiraten und einen Nachkommen zeugen. In seiner Not wendet er sich an den Freund, der seine Ehepflichten übernehmen soll, sich dabei aber in die Prinzessin verliebt. Der prachtvoll ausgestattete Historienfilm erzählt für südost-asiatische Verhältnisse recht freizügig, aber auch unterhaltsam seine frivole Geschichte.