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Während sich ein General feindlichen Tartaren entgegen stellt, die China bedrohen, lockt ihn ein verräterischer Minister durch eine Intrige mit zwölf Goldmünzen auf eine falsche Fährte und unterhöhlt dessen Widerstand. Ein erfahrener Schwertkämpfer durchschaut den Plan, gerät aber in einen Gewissenskonflikt, weil er die Tochter eines der Helfershelfer des Verräters liebt. Mischung aus Schwertkampf- und "Kung Fu"-Film auf einem für seine Entstehungszeit choreografisch hohen Niveau. Da er die Entwicklung der Charaktere vernachlässigt, bleiben die Motivationen etwas unklar.