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China zur Zeit der Tai-Ping-Revolte (Mitte des 19. Jahrhunderts): Drei Straßenräuber treten der kaiserlichen Armee bei. Der Aufstieg korrumpiert einen von ihnen, er beginnt eine Affäre mit der Ehefrau des Freundes und läßt diesen ermorden. Der dritte nimmt grausame Rache, bevor er sich widerstandslos festnehmen läßt. Der nach einer wahren Begebenheit entstandene Film ist das ambitionierteste und aufwendigste Projekt des Trios Chiang/Ti/Chen unter der Regie von Chang Cheh. Ein blutiger martial-arts-Film über Macht und Freundschaft.