Zwei junge Männer, die Biker Wyatt alias Captain America
(Peter Fonda) und sein Kumpel Billy (Dennis Hopper),
fahren mit ihren Motorrädern von Los Angeles nach New Orleans. Ihr Ziel ist der
Mardi Gras, der dortige Karneval.
Unterwegs werden sie in einem Motel abgewiesen, aber von
einer freundlichen Farmerfamilie bewirtet. Sie machen Halt bei einer
Hippie-Kommune in den Bergen, fahren übermütig einer Parade hinterher und
werden dafür in Las Vegas ins Gefängnis gesteckt. Hier treffen sie den jungen
Anwalt George Hanson (Jack Nicholson) aus gutem Hause, der in der
Zelle seinen Rausch ausschläft. Er holt sie aus dem Gefängnis, und sie nehmen
ihn mit auf ihren Roadtrip.