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Ein japanischer Fürst versucht, die Unruhen in den chinesischen Provinzen für seine Invasionspläne nutzbar zu machen, und geht mit einem mächtigen Provinz-Gouverneur ein Bündnis ein. Doch chinesische Patrioten durchkreuzen die Pläne, töten die Samurai und die Verräter. Historischer Eastern mit variantenreichen Kampfszenen; drastisch in der Darstellung von Grausamkeiten, ebenso unangenehm in seinem chauvinistischen Hurra-Patriotismus.