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Ein zehnjähriger Junge zieht mit seinen Eltern aufs Land und freundet sich mit einem freundlichen älteren Mann an. Noch ahnt er nicht, dass sein Freund niemand Geringerer als der Zauberer Merlin ist, der die Zauberfähigkeiten des Jungen für seinen Kampf gegen die böse Hexe Morgana nutzen will. Fantasy-Familienmärchen, das mit einigen Rückblenden ins Mittelalter unterhält und von überzeugenden Darstellern getragen wird.
- Ab 10.